O projeto em resumo
- Desafio
- Engajamento disperso e acompanhamento dependente de conferências manuais.
- Minha entrega
- Ciclo integrado de priorização, SMS, transcrição e notas no CRM.
- Valor para o negócio
- Mais contexto para o atendimento e uma rotina clara de contatos.
O desafio
Uma base extensa de leads e clientes reunia sinais de interesse em diferentes lugares: visualizações de imóveis, abertura de emails, respostas e histórico de comunicações. A equipe precisava identificar quem merecia atenção e preservar o contexto das conversas para o próximo contato.
Minha atuação
Projetei e operei o fluxo de automação, conectei as ferramentas do CRM e defini as regras de priorização e atualização dos perfis. Usei IA na implementação de código e prompts, assumindo a revisão, os testes, o diagnóstico de falhas e a manutenção.
O fluxo conectou o trabalho antes e depois da ligação: a seleção de contatos orientava a ação da equipe, enquanto os registros da conversa alimentavam o atendimento seguinte. Minha atuação incluiu manter regras, revisar saídas e corrigir integrações para preservar a continuidade desse ciclo.
Como a solução funcionava
- Priorizar. As rotinas revisavam o engajamento na base, organizavam uma lista diária e preparavam tarefas de ligação conforme interesse, histórico e prioridade.
- Acionar. Um SMS programado avisava o responsável de que os contatos estavam prontos para acompanhamento. A conversa com o cliente permanecia humana.
- Preservar contexto. Ao final do dia, outra rotina verificava chamadas na base, recuperava gravações disponíveis, fazia a transcrição e inseria resumos, notas e próximos passos no perfil correspondente.
- Integrar. Serviços MCP e webhooks conectavam eventos, comunicações, tarefas e registros. Verificações de duplicidade e conferência de dados apoiavam a consistência do fluxo.
Valor para o negócio
Transformei atividades dispersas em um ciclo de acompanhamento: a equipe recebia prioridades claras, lembretes e contexto atualizado para retomar cada relacionamento. Isso reduziu o trabalho de procurar sinais e organizar informações manualmente e apoiou a continuidade do atendimento humano e assistido por IA.
Central de acompanhamento e memória do cliente
01Lista de ação preparada para a equipe
| Contato fictício | Contexto e sinal | Ação orientada |
|---|---|---|
| Contato A · comprador | Retornou a imóveis de dois quartos e respondeu sobre condomínio. | Ligar para esclarecer custos e confirmar critérios. |
| Contato B · proprietário | Respondeu à atualização sobre o mercado do condomínio. | Entender intenção de venda e oferecer conversa com o corretor. |
| Contato C · comprador | Pediu mais informações após ver um anúncio. | Revisar histórico antes de retomar o atendimento. |
Aviso interno por SMS
02Tarefa de ligação pronta para execução
Contato A · orientação ao responsável
Contexto: procura dois quartos, prefere boa iluminação e quer avaliar o custo total de moradia.
Perguntas: localização prioritária, prazo de compra e despesas que precisa esclarecer.
Saída esperada: resultado da conversa e próximo passo no perfil.
03Da gravação à nota estruturada
Trecho fictício da conversa
Corretor: vou reunir os detalhes e confirmar com você quais opções fazem sentido.
Nota preparada para o perfil
Preferências: iluminação e custo total previsível.
Dúvida pendente: itens incluídos na taxa de condomínio.
Compromisso da equipe: reunir informações e retornar.
Próxima ação: enviar composição de custos antes de propor nova visita.
04Fechamento do ciclo e continuidade
| Etapa | Resultado da demonstração |
|---|---|
| Contato realizado | Resultado associado ao contato correto. |
| Contexto atualizado | Resumo, preferências e pendências reunidos no perfil. |
| Próxima interação | Equipe e assistente acessam o histórico antes de sugerir novo contato. |
Quando não há gravação disponível
Competências aplicadas
Integração de sistemas, desenho de processos comerciais, orquestração de agentes, processamento de eventos, transcrição de chamadas e manutenção de automações com supervisão humana.